奋进昭通丨10月大事记→

首先是降成本的空间微弱。

他横任他横，明月照大江。赶碳号在此引用，既是表达对新闻前辈以及实事求是时代精神的致敬，同样也是对中国光伏企业、光伏人未来的祝福。

也就是说，假设失去海外市场，中国光伏产业出现严重的产能过剩，几乎是板上钉钉的事。中国光伏企业主导甚至引领全球光伏行业的发展，是发生在中国光伏企业把光伏发电的成本降到接近火电成本之时。但是，这种假设成立吗?这取决于，欧美市场需要中国产品多一些，还是中国光伏企业需要海外市场多一些。第二个需要，是全球碳达峰与碳中和的现实需要。虽然这份提案中没有具体提及任何地区或原产国，但基于某些历史性原因，市场还是对光伏产品是否会受到影响有些许担心。

那么，如果不进口中国的光伏产品，如果欧美自建完整的光伏产业链，需要多长时间呢?就这个问题，一位业内人士告诉赶碳号，至少需要五年的时间。根据美国最新通过的《通胀削减法案》相关条款规定，美国政府将向购买新电动以及二手电动车的消费者，分别提供7500美元以及4000美元的税收抵免，前提是车辆最终组装必须在美国本土，或是与美国签署自贸协定的国家进行，且电动车电池的原材料占比40%以上必须来自北美。但很快，很多内容就被删除，不少媒体被相关机构或相关领导打招呼。

张治雨在《高处不胜寒：多晶硅料价格下跌将有利于行业健康发展》一文中特别指出，由于上游原材料的价格变化幅度太过巨大，使得组件企业的原本订单执行交付成了问题，企业当然不可能贴着现金搞交付，最简单粗暴的办法就是对客户违约，一路涨价就一路违约。可以说，即使即将进入平价时代的今天，光伏产业也始终还未形成优质的、高效协同的全供应链体系。我们不难发现，有些光伏企业家往往好大喜功，对企业自身的实力和竞争力也喜欢浮夸一些。这确实是个庞大的数据。

第三，大部分光伏分布式市场中人还没有形成自己的独立观点。观察2020年至今的涨价事件，我们可以发现：固有的、依靠发现产业链供需变化，从而按图索骥的投资策略依然奏效;但另一方面，也应看到，如今肩负着重大使命，又备受瞩目的光伏产业，比以往任何时候都更为需要产业链协同。

再看看其他中产的特装展位，也无非把产品挂出来、技术讲出来，香肩露出来，大长腿露出来，然后突然把音量放大，通过劲歌热舞来把人群吸过来。这次事件不仅导致这家企业2020年出现近1.7亿元非经常性损失，同时，也让其股价在2020年1月11日以跌停板收盘，下跌20.03%，报9.50元/股，总市值73.94亿元，蒸发约18.5亿元。即使到了2022年，多元的、批评的产业舆论环境依然缺失。在瞬息万变的未来市场，惟有惶者才能生存。

这里没有任何贬低的意思，只是陈述我们这个产业过往存在的一种现象，以及大家的一些思考。热衷资本不少光伏企业家非常热衷玩资本，也非常喜欢包装炒作各种先进概念。虽然说人不能两次踏进同一条河流，但人类和产业都会反复犯同样的错误。还记得光伏531新政后几天的舆论事件吗?531新政出台后，不少媒体做了反思、组织讨论，甚至直接指出政策一刀切可能带来的产业灾难。

事实上，纵观中国光伏发展的20年，供应链的不同环节的不平衡、矛盾甚至战争，其实早已存在，只是20202021年表现得极为突出。一旦激烈洗牌，一些在温水中生活的舒舒服服的企业立马倒闭，产业一片惨状。

它的结果也只能是：产业的舆论环境，只有企业家喜欢听的那一种声音。第一，中国光伏还没强大到可以鼓励批评与自我批评的时期，光伏企业家还没有强大到可以鼓励批评与自我批评的岁数。

在我们的印象中，曾经很多光伏展会，人流攒动，震耳欲聋，声嘶力竭，论坛赶场，你方唱罢我登场，这就是中国各行业展会的一个缩影。回顾光伏2009年前后，一些志得意满的企业家，一旦飘了，言行就会失当，决策就会出错，判断就产生偏颇，企业最终倒下的速度比崛起要快。一个强大的产业，应当拥有敢于批评的独立媒体。比如说，当年的两头在外之下，双反一来，全行业价格暴跌，这也是供应链不平衡的突出体现。它包涵了什么呢?诚实守信，说到做到，互利共赢，以及追求可持续发展。质量问题双碳目标下，不管是地面电站还是分布式电站，都将进入加速增长的新阶段，光伏也将从此加速走进寻常百姓家，造福千家万户。

企业发展初期，很多企业家兢兢业业，保持实干和低调，但一旦企业企业发展顺利，迅速壮大后，一些企业家的表现往往天下我有，唯我独尊。当一个产业出现绝对过剩的时候，过往困扰和伤害整个行业恶意的低价竞争很可能再次出现。

教训九：很多光伏企业没有应对周期变化和寒冬的经验、准备和历练，只会过好日子，不会过难日子，潮水突然退去，立马成为裸泳者!应对周期市场竞争太残酷，经营企业太辛苦。到2008年金融危机爆发后，国内有超过300余家光伏组件企业倒闭，一度剩下只有50家左右。

当时有不少光伏朋友调侃：不是在开会，就是在去开会的路上。比如，第一，硅片环节已经疯狂内卷，2022年底至产能可能超过500GW，至少从预期理论上，这一环节产能的大规模绝对过剩来临。

教训一：产业火热时一涌而上，争抢快钱;行业遇到寒冬就一哄而散，最终留下一地鸡毛，一声叹息!蜂拥而上已经有不只一位外界朋友问：光伏的门槛真那么低吗?过去这两年，各色资本，各路企业、各行各业涌进光伏。他们理所当然地认为，中国人喜欢凑热闹，而中国男人喜欢看大长腿，所以我索性就投其所好吧。遗憾的是，中国光伏仍不具有这样的产业舆论环境。一年半时间，供应链的战争贯穿始终，定价权的矛盾和争夺也贯穿始终，扛不住的企业已陷入困境。

好是外来的和尚会念经，便于将其他行业的经验迅速复制挪移;不好，是其他产业的那一套完全照搬到光伏领域，会有水土不服，终究要看怎么平衡融合与应用。不管是地面、山地、屋顶等光伏电站场景，安全都是一票否决的原则问题。

具体体现为库存变化带来的库存周期，由产能变化带来的产能周期，由技术变革带来的经济周期。教训二：随意撕毁合约，缺乏契约精神，打造良好的商业生态依然任重道远!契约精神过往十年，大量光伏企业和相关个人被列为失信被执行人。

这样做，有好，有不好。与此同时，一些热衷玩弄资本的企业家，在企业稍有规模后，对技术创新，研发投入、先进产能的布局、员工发展与福利等等方面却不上心。

而且有的八竿子打不着的企业，动辄宣布数十亿的投资。时下，我们迎来了最好的发展趋势，更应该谦虚务实一些，全行业扎扎实实迈向双碳未来。过去两三年里，行业稍有波动，便有企业、甚至是知名企业倒闭、跑路、退市等等，可以说不胜枚举。从光伏产业发展的历程来看，恶意的低价竞争更为常见。

结果如何?伴随欧美双反，光伏一夜至暗，很多没有任何技术含量和竞争力的企业立马被扫地出门，整个场景颠沛流离。其实，企业老大自我标榜，纯属个人自由，但从过往历史经验看，但一个企业的老大飘了，这个企业可能就有些危险了。

光伏如何构建良好的竞争生态?2021年，对于此问题，一位行业龙头董事长向黑鹰光伏分析：首要的就是所有企业都有健康的商业伦理和理念，这非常重要。问题是，按照目前的发展态势，中国光伏何时才能构建良好的全供应链发展生态?何时能构建一种内生的、市场化的供需平衡机制、协调机制、竞争机制?特别强调最后一点：产品质量问题、安全问题依然存在，整县推进与乡村振兴下，光伏走进千家万户，加速走进寻常百姓家，产业更要保证安全与质量，保证终端用户及老百姓的生命财产安全，不能一颗老鼠屎搅坏一锅汤。

但行业一片大好形势下，也必然存在新的变量、风险和挑战。黑鹰光伏一直强调，光伏必然加快融入大能源大电力，光伏的生态也必然融入大商圈，更广泛的融入全球社会经济生活，融入气候治理的更大范畴。